Revisa el cliente

Confirma el correo correcto y que los datos y el logo de la empresa estén listos. El acceso pertenece al cliente, no a un solo trabajo.

Envía el acceso

  1. Abre Clientes y elige el cliente.
  2. Busca Portal del cliente y selecciona Enviar enlace de acceso.
  3. Confirma el destinatario y envía el correo seguro.
  4. Indica que use el enlace más reciente porque vence y solo funciona una vez.

Qué puede ver

El portal muestra ventanas de llegada, historial, presupuestos, facturas, saldos y servicio recurrente del cliente. Revoca el acceso si el correo deja de ser confiable.