Elige el rol correcto

Los propietarios pueden usar un rol estándar o crear uno personalizado. Los permisos controlan acciones y el alcance define si la persona ve registros asignados, del equipo o todos.

Invita a un miembro

  1. Abre Configuración → Equipo.
  2. Selecciona Invitar miembro.
  3. Escribe nombre y correo.
  4. Elige el rol y el alcance.
  5. Envía la invitación.

Revisa el acceso

Usa un rol limitado para técnicos que solo deben ver sus trabajos. Los despachadores suelen necesitar la agenda del equipo. Un contador puede acceder a finanzas sin ver prospectos.

Seguridad: Revisa los roles cuando cambien las responsabilidades.