Mantén al cliente junto a la conversación

El panel de contexto muestra el prospecto o cliente vinculado, los trabajos recientes y los documentos disponibles sin cubrir la cronología.

Vincula un registro existente

Elige Vincular un registro, busca por nombre, teléfono, correo, trabajo o referencia y selecciona el prospecto, cliente o trabajo correcto. Fieldiz actualiza la identidad de la conversación y mantiene los mensajes futuros con ese registro. Los resultados siempre respetan tu acceso Asignado, Equipo o Todo.

Crea un prospecto desde una conversación nueva

Si el contacto es una oportunidad nueva, elige Crear prospecto desde la conversación. Fieldiz lleva el nombre, teléfono y correo visibles al formulario y vincula el nuevo prospecto con la conversación.

Continúa el trabajo

Usa las acciones de contexto para abrir el historial completo o iniciar el siguiente trabajo, presupuesto o factura permitido. La cronología permanece disponible mientras revisas el contexto del cliente.